今回はIFAの心の成長について書きたいと思います。 個人事業主のIFAになると時間にゆとりができ、収入も増えることが多くなります。それに伴って自身も成長するためには、高い倫理観と自制心が必要だと思います。営業力をつけ基盤を拡大していくと同時に心も…

今回は弊社のＩＦＡ業者としての理念を記したいと思います。コーポレートサイトにも理念は載せていますが、そこには書ききれない部分を本ブログに書いて、”うわべ”だけの理念ではないということを示したいと思います。 まず弊社の経営理念は「ＩＦＡを豊かに…

本日は、私の実体験も含め、今まで見てきたＩＦＡの中で、成功する方と失敗する方の特徴を書いていきたいと思います。 ＊詳しい法律のことは、弁護士等の専門家の見解を参考にして下さい。 ・まずは失敗するＩＦＡ ・辞める証券会社に在職中に、ＩＦＡとして…

今回は、IFAとして独立したあと、お付き合いすることになる各証券会社の違いを書いていこうと思います。代表的な証券会社のみなりますが、これらの証券会社を抑えておけば、今のIFA業界では問題ないでしょう。 ・各証券会社によって、報酬率やシステム、コン…

お久しぶりです。弊社も昨年７月末に事業がスタートして、間もなく一年が経とうとしています。事業に追われブログを書くことサボっておりました。コロナの影響もあり、少し時間に余裕が出てきたので、また再開しようと思います。 本日は、各IFA業者の中身、…

今回は証券会社の営業を辞め、実際にIFAになった私の経験から、転職する際の心得や注意点を中心に書きます。 ・顧客情報を紙やデータ媒体で持ち出すことは、個人情報漏洩にあたるので絶対にしない（絶対ですよ！会社はここしか突く所がないので、絶対しない…

このブログは、まだ日本であまり知られていないIFAという制度を、広く知ってもらいたいという思いで始めました。特に証券会社で働いている人やその投資家の人に読んでもらえたらと思います。 （証券会社に関しては批判的な意見が多いですが、もちろん自分を…